沙特阿拉伯利雅得--(美国商业资讯)--沙特阿拉伯生活时尚购物中心的主要所有者、开发商和运营商Arabian Centres Company（简称“ACC”或“公司”）宣布完成5亿美元回教债券的发行和定价，该回教债券是公司成功完成的19亿美元再融资计划的一部分，另一部分是新的银行债务。结算将于2019年11月26日进行。

该回教债券为固定利率，以美元计价，期限为5年，票面利率为5.375%。本次发行获得4倍超额认购，其中非GCC国际投资者占总交易分配的84%，同时有一家被评级机构惠誉和穆迪分别评为BB+和Ba1级的首次发行人。账簿的强度和深度展示了全球投资者对进入沙特阿拉伯以及Arabian Centres生活时尚购物中心的强烈偏好。本次交易是沙特阿拉伯私营部门的一次里程碑式融资，使Arabian Centres可以进入全球债务资本市场，并获得更优惠的信贷条件，从而优化与其强大财务状况相称的资本结构。对于国际投资者而言，本次交易是在消费者偏好发生动态变化时进入沙特消费和零售房地产行业的一个极具吸引力的选择。

ACC首席执行官Olivier Nougarou表示：“我们已成功完成我们股票的首次公开发行，并使更广泛市场熟悉了我们独特的价值主张，因此我们很高兴通过进入债务资本市场进一步分散我们的融资组合。随着我们在沙特阿拉伯最重要人口中心扩展我们的主要休闲中心资产组合，本次交易将为ACC提供最优的现金资源和流动性，从而执行我们的中期扩张计划，并开发沙特成熟消费者目前需求的世界一流零售产品。”

作为其整体资本优化战略的一部分，公司还签署了新的Ijara和Murabaha定期信贷安排以及一项循环的Murabaha信贷安排，这些信贷安排将与回教债券的收益一起为ACC现有银行贷款提供再融资，从而扩展公司的债务期限，增加业务投资的灵活性，并减少占公司总借款一部分的担保债务。

交易的具体细节包括：

19亿里亚尔（5亿美元）符合伊斯兰教法的高级无担保回教债券发行；以及 45亿里亚尔（12亿美元）高级有担保Ijara和Murabaha双货币定期信贷安排，以及7.5亿里亚尔（2亿美元）高级有担保双货币Murabaha循环信贷安排。

Nougarou补充道：“我们认为，确保可持续增长并推动我们物业客流量的最可靠方法是，通过进一步投资我们物业所提供的生活时尚体验以及通过提供多样化的差异化购物和娱乐体验，来加深和拓宽公司的市场范围。预计到2024年，六个项目将提供逾50万平方米的额外GLA，并且在ACC的近期计划中，在王国范围内规划了新的娱乐目的地，因此我们对ACC业务模式继续提供优厚回报的能力充满信心。为此，最佳资本结构将使公司处于优势地位，从而受益于有利的长期宏观基本面以及沙特王国对发展休闲、娱乐和文化产业的持续承诺。”

回教债券全球联席协调人：高盛国际和汇丰银行股份有限公司。

回教债券联席牵头管理人和联席账簿管理人：高盛国际、汇丰银行股份有限公司、瑞士信贷证券（欧洲）有限公司、Emirates NBD Capital Limited、Mashreqbank psc、Samba Capital and Investment Management Company和Warba Bank K.S.C.P。

法律顾问：

White & Case LLP和The Law Firm of AlSalloum and AlToaimi代表发行人

Clifford Chance LLP和Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law Firm代表银行

财务顾问：

Houlihan Lokey (MEA Financial Advisory) Ltd.和Swicorp担任ACC的财务顾问 

关于Arabian Centres Company：

Arabian Centres是沙特阿拉伯当代生活时尚中心的领先所有者、运营商和开发商。十多年来，公司在该国最具吸引力的地区为客户提供了各种符合国际标准的高品质生活时尚中心，以满足所有购物需求和市场需求。截至2019年9月30日，Arabian Centres运营包含21项资产的资产组合，这些资产位于沙特的10个主要城市。公司的发展包括几个标志性的生活时尚中心，如Arabia Jeddah购物中心、Dhahran购物中心和利雅得Nakheel购物中心，后者在2017年阿拉伯奢侈品世界论坛上被公认为利雅得消费者最喜欢的购物中心。公司的生活时尚中心拥有4,100多家门店，2019财年接待顾客1.09亿人。。