印度尼西亚成功发行 32.5 亿美元伊斯兰债劵（ Sukuk），这是该国面向全球进行的最大规模的伊斯兰债劵发行

根据印度尼西亚财政部 2022 年 5 月 25 日的消息，该国目前已完成该国史上最大的全球伊斯兰债劵发行，总额价值 32.5 亿美元的 5 年期和 10 年期以美元计价的伊斯兰债劵。

有何重要意义？

此次发行是市场较大波动的情况下发行的，5 年期票据的票面利率为 4.40%，10 年期票据的票面利率为 4.70%，均低于该国主权评级的初始价格指导。此次发行的总订单量达到108亿美元，其中亚洲和中东占买家的大部分。

细节

该交易的联席牵头经办人和联席账簿管理人为联昌国际银行、德意志银行、迪拜伊斯兰银行、汇丰银行和渣打银行。

联合绿色架构顾问为汇丰银行和渣打银行，联席管理人为 BRI Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia。印尼在2021 年伊斯兰债劵发行中筹集了30 亿美元，其中5 年期和 10 年期票面利率分别为 1.5% 和 2.55%。